A Vállalkozónak a Kulcs Connect felületére belépve a Dokumentum feltöltés menüpont alatt van lehetősége a dokumentumok feltöltésére a fájlok kiválasztásával. A fájlokat előre meghatározott típusokba (Kimenő számlák, Bejövő számlák, Bankszámla kivonatok, Szerződések, Teljesítés igazolások) vagy pedig kategorizálás nélkül ömlesztve a képernyő jobb oldalán szereplő dobozba is fel lehet tölteni.
A feltöltött dokumentumok utólag is besorolhatóak más típusba - amennyiben szükséges.
A Dokumentumtár oldalon látható a Feltöltött dokumentumok fülön az összes fájl.
A feltöltött dokumentumok előnézete megjeleníthető a sorra dupla kattintással. Amennyiben szükséges az előnézet alatt lehet Megjegyzést írni a Könyvelőnek.
A feltöltött dokumentumok rendelkeznek státusszal, melyet a lista utolsó oszlopában található ikonok jelölnek. Az alábbi státuszok egyikét kaphatja egy dokumentum:
Folyamatban: A feltöltött dokumentum még nincs feldolgozva és csatolva egy lekönyvelt számlához.
Feldolgozott: A feltöltött dokumentum már csatolva van a Kulcs-Könyvelés programban lekönyvelt számlához.
Elutasított: A Könyvelő a feltöltött dokumentumot a könyvelésből kihagyottnak állította be, nem kerül könyvelésre.
Az oldalon lévő további funkciók:
- Dokumentum teljes nézet megjelenítése: a betekintő ablakban a dokumentum képre kattintva
- Szűrések beállítása
- Törlés
- Letöltés
- Típus módosítás
- Csoportos műveletek (törlés, letöltés, típus módosítás)
Hasznosnak találta a cikket?
Nagyszerű!
Köszönjük visszajelzését
Sajnáljuk, hogy nem tudtunk segíteni
Köszönjük visszajelzését
Visszajelzés elküldve
Köszönjük közreműködését és megpróbljuk a cikket kijavítani