Kulcs-Ügyvitel integráció

A Kulcs Connect lehetőséget biztosít arra, hogy a rendszert a Kulcs-Ügyvitel-lel össze lehessen kötni. Az összekötés eredményeképpen a számlázóból érkező kimenő számlák esetén a számlakép és a hozzá tartozó egyéb adatok szinkronizálásra kerülnek a Kulcs Connect-be és megjelennek a Feltöltött dokumentumok között, nincs szükség külön a számlaképek feltöltésére, valamint OCR keretfelhasználással sem jár.

• Könyvelői felhasználó esetén (admin és felhasználói jogkörben) az adott cégnél a további funkciók megjelenítését követően a Kulcs-Ügyvitel integráció menüpontban az Új API kulcs generálása lehetőséget választva létrejön az API kulcs, ami a Másolással vágólapra helyezhető.

• Céges felhasználó esetén (admin jogkörben) a Beállítások/Számlázó integráció/Kulcs-Ügyvitel integráció menüpontban az Új API kulcs generálása lehetőséget választva létrejön az API kulcs, ami a Másolással vágólapra helyezhető.

A Kulcs Connectben generált kulcsot a Kulcs-Ügyvitel programban a Karbantartás/Rendszer beállítások/Kulcs-Connect integráció menüpontban az Új API kulcs felvétele lehetőségre kattintva illeszthető be. A beállított kezdő dátumtól kiállított számlák bizonylatképei és kapcsolódó adatai automatikusan feltöltésre fognak kerülni. A kezdő dátum mező beállításánál választhatunk visszamenőleges dátumot is, de nem lehet egy évnél korábbi időpont. 

A dokumentum feltöltést követően annak forrása is megjelölésre kerül a Kulcs Connet Dokumentumtárban, jelen esetben a Kulcs-Ügyvitel felirat lesz olvasható, az alábbi ikon alkalmazása mellett:

Amennyiben elvégeztük az integrációt, és a bizonylatok feltöltésre kerültek a Kulcs Connectbe, akkor a Kulcs-Ügyvitelben készített főkönyvi feladással a Kulcs-Könyvelésbe való adatimportálás során a bizonylatképek is kapcsolásra kerülnek a könyvelési tételekhez.

• Kulcs-Ügyvitelben az Új főkönyvi feladás során a Kulcs Connect Dokumentum Id megjelölés hivatkozik a feltöltött bizonylatképre.

• Kulcs-Könyvelésben a csatolt dokumentum megtekinthető a könyvelési tétel módosításánál, a Kulcs Connect/Ellenőrző lista valamint a Kulcs Connect/Dokumentumkezelő menüpontokban is.  

Az integráció vonatkozásában a Kulcs-Ügyvitel felület használatáról bővebben itt tájékozódhat. 

Az API kulcs törlésével megszüntethető a kapcsolat a Kulcs Connect és a Kulcs-Ügyvitel között. A törlésre mindkét felületen lehetőséget biztosítunk az integráció beállításaival azonos menüpontokban.