Könyvelőként belépve a Könyvelt Ügyfelek menüpontban lehetőség van az Ügyfelekhez felhasználók meghívására. Amennyiben nem szeretnénk egy adott felhasználónak belépési jogosultságot adni, de a bizonylatképek beküldését szeretnénk kérni tőle, úgy lehetőség van az adott felhasználót E-mailes beküldő szerepkörben meghívni.
Amennyiben az ezzel a szerepkörrel megjelölt felhasználó e-mailben bizonylatképet küld az adott céghez tartozó technikai e-mail címre (támogatott formátumok: PDF, JPG, PNG, HEIF, XML, XLS/XLSX, CSV, TXT, CAMT.053 / CAMT.054, KIV, STA, STM, JOG, CAM), úgy a bizonylatképek bekerülnek az Ügyfél Dokumentumtárába és feldolgozhatóvá válnak.
A e-mailes beküldő felhasználó meghívására az Új felhasználó meghívása gombra kattintva van lehetőség:
A megadott e-mail címre egy levelet küld a rendszer, melyben az e-mail cím tulajdonosa tájékoztatást kap a teendőkről.
A technikai e-mail cím egyrészt látható a fenti e-mailben, valamint a könyvelői felületen is:
Az e-mailes beküldő szerepkörrel rendelkező felhasználónak lehet adni Admin jogosultságot (a szerepkör oszlopban található legördülő segítségével), melynek keretében egy új meghívó kerül kiküldésre a megadott e-mail címre:
A meghívó elfogadását követően be tud jelentkezni a Kulcs Connect felületére a felhasználó és eléri a céges felhasználói funkciókat.
Hasznosnak találta a cikket?
Nagyszerű!
Köszönjük visszajelzését
Sajnáljuk, hogy nem tudtunk segíteni
Köszönjük visszajelzését
Visszajelzés elküldve
Köszönjük közreműködését és megpróbljuk a cikket kijavítani