Könyvelő fiók - Új cég hozzáadása, és a Vállalkozó (Felhasználó) meghívása

A Könyvelő a saját Kulcs Connect fiókjába belépve a Könyvelt ügyfelek listáját látja. Az új ügyfél hozzáadása opcióval megjelenik a Kulcs-Könyvelésben lévő összes adatbázisunk listája, ahonnan ki lehet választani azt a céget (azokat a cégeket), akit (akiket) szeretnénk bevonni a Kulcs Connect használatába.

A felugró ablakban választható(k) ki a Könyvelt ügyfél(ek) a sor elején található jelölőnégyzet bejelölésével, majd az Ügyfél hozzáadása gombra kattintva:

A Könyvelt ügyfél hozzáadását követően meg kell hívni magát a vállalkozót, melyre a Könyvelt ügyfelek oldalon a sor végén található  ikonra kattintva a Felhasználó kezelése menüpontra kattintva van lehetőség.

A felhasználó kezelése menüpontban az Új felhasználó meghívása gombra kattintva van lehetőség meghívni a vállalkozó felhasználóját.

A felületen a vállalkozó e-mail címét kell megadunk, melyre egy meghívó fog kiküldésre kerülni a Meghívó kiküldése gombra kattintással.

A vállalkozó a meghívás következtében e-mailben kap egy Meghívót a Kulcs Connectbe, innen indíthatja el ő is a regisztrációt:

A Vállalkozónak lehetősége van arra, hogy regisztráció nélkül is tudjon dokumentumokat küldeni a Connectbe egy 'technikai' e-mail segítségével. Amelyik e-mail címre érkezett a meghívó, arról az e-mail címről küldhetőek be dokumentumok a Connectbe a 'technikai' e-mail címen keresztül.

A regisztráció megkezdése opcióra kattintva a meghívott vállalkozó is készít egy Kulcs-Felhasználót, amivel be tud lépni a Kulcs Connectbe.

Ha a saját Könyvelő cégünkhöz szeretnénk dokumentumokat feltölteni, akkor fontos, hogy ebben a lépésben ne ugyanazt az e-mail címet és Kulcs-Felhasználót használjuk, mellyel a könyvelői regisztrációt elvégeztük!