Könyvelő fiók - Új cég hozzáadása, és a Vállalkozó (Felhasználó) meghívása

Módosítva ekkor Thu, 13 Nov ekkor: 4:27 DU

A Könyvelő a saját Kulcs Connect fiókjába belépve a Könyvelt ügyfelek listáját látja. Az új ügyfél hozzáadása opcióval megjelenik a Kulcs-Könyvelésben lévő összes adatbázisunk listája, ahonnan ki lehet választani azt a céget (azokat a cégeket), akit (akiket) szeretnénk bevonni a Kulcs Connect használatába.

A felugró ablakban választható(k) ki a Könyvelt ügyfél(ek) a sor elején található jelölőnégyzet bejelölésével, majd az Ügyfél hozzáadása gombra kattintva:

A Könyvelt ügyfél hozzáadását követően meg kell hívni magát a vállalkozót, melyre a Könyvelt ügyfelek oldalon a sor végén található ikonra kattintva a Felhasználó kezelése menüpontra kattintva van lehetőség.

A felhasználó kezelése menüpontban az Új felhasználó meghívása gombra kattintva van lehetőség meghívni a vállalkozó felhasználóját.

A felugró ablakban lehetőség van egyszerre több felhasználó meghívására is, amennyiben az e-mail címek mezőben pontosvesszővel (;) elválasztva kerülnek megadásra az e-mail címek.

Szerepkör tekintetében két opció körül lehet választani:

Admin: Regisztrálhat a Connect felületére, majd regisztrációt követően eléri a vállalkozói funkciókat (pl.:dokumentum feltöltés, irányítópult..stb.)
E-mailes beküldő: Regisztráció nélkül küldhet dokumentumokat e-mailben a technikai e-mail címre. A vállalkozói felületet nem éri el, belépni nem tud.

Admin szerepkörrel ellátott felhasználó esetén egy meghívó kerül kiküldésre a megadott e-mail címre. Az e-mailben található "Csatlakozom a Connecthez!" gombra kattintva indítható el a regisztráció:

A Vállalkozónak lehetősége van arra, hogy regisztráció nélkül is tudjon dokumentumokat küldeni a Connectbe egy 'technikai' e-mail segítségével. Amelyik e-mail címre érkezett a meghívó, arról az e-mail címről küldhetőek be dokumentumok a Connectbe a 'technikai' e-mail címen keresztül.

Ha a saját Könyvelő cégünkhöz szeretnénk dokumentumokat feltölteni, akkor fontos, hogy ebben a lépésben ne ugyanazt az e-mail címet és Kulcs-Felhasználót használjuk, mellyel a könyvelői regisztrációt elvégeztük!