eÁfa – Bevallás készítése a Kulcs-Könyvelésben

Az Adatszolgáltatás/eÁfa/Bevallás készítése menüpontban vagy a szoftver alsó navigációs sávjában megjelenő  ikonra kattintva indítható el az eÁfa bevallás készítése.

Első lépésben ellenőrizzük az adószámot, majd válasszuk ki a bevallással érintett időszakot a legördülő menüből. (A Bevallás típusa és Bevallás fajtája mezők jelenleg nem tölthetők.)

Az Áfa-analitika fülön az „Áfa-analitika lekérdezése” gombra kattintva tekinthetjük meg az adott időszakba tartozó Áfa tételeinket Áfa-gyűjtőnkénti csoportosításban. A lista külön kérhető le Fizetendő (vevő) és Előzetesen felszámított (szállító) Áfa oldalra.

A Bevallás sorok fülön az ÁNYK-s feladásnál már megszokott bevallási sorokhoz tartozó összesítő értéket láthatjuk.

Az Összegzés lapon a befizetendő vagy továbbvihető/visszaigényelhető Áfa összege jelenik meg és itt hozható meg a visszaigényléshez kapcsolódó döntés is, amennyiben visszaigényelhető Áfa keletkezik. A Teljes összeg kiutalása kérésének jelölése mellett már a Kiutalást nem kér jelölése és az Átvezetési kérelem mellékelve opciók is kiválaszthatók az eÁfa rendszeren keresztül. Kiutalás kérése esetén a Kiutalási adatok megadása kötelező.

Átvezetési kérelem mellékelve opció választása esetén a 170-es melléklapot is ki kell tölteni, amely a Melléklapok fül alatt található. Ha az Átvezetési kérelem opció nem jelölt, a 170-es melléklap inaktív. A 170-es melléklapon új sor a + gombbal vihető fel, az X gombbal pedig törölhetők a felvitt sorok.

Amennyiben a 902, 910, 912, 914, 956 vagy 999 adónemkódok valamelyikére kérjük az átvezetést, a VPID (vámazonosító szám) megadása kötelező a Bevallás adatok fülön.

902, 910 vagy 956 adónemkódok kiválasztása esetén a határozatszám megadása kötelező, a 914 adónemkód esetében pedig akkor szükséges kitölteni, ha az adózó nem rendelkezik a 1063-as engedélytípussal.

A teljes visszaigényelhető összeg felosztása kötelező, a még felosztandó összeg a táblázat alján követhető.

Az eÁfa bevallás az Ok gomb megnyomásával küldhető be a NAV részére ellenőrzésre.

Az Áfa bevallás beküldését követően a NAV ellenőrzést végez és csak hibamentes Áfa bevallás hagyható jóvá/adható be az eÁfa rendszeren keresztül. A bevallás státusza az Adatszolgáltatás/eÁfa/Bevallások kezelése menüpontban követhető nyomon.

A Könyvelő szoftver is végez ellenőrzéseket a kiválasztott Áfa időszakba tartozó bizonylatok tekintetében, annak érdekében, hogy a NAV részéről minél kevesebb hibás kitöltésre vonatkozó üzenet érkezzen.

Amennyiben az Ok gomb megnyomását követően vagy az Összegzés fülre kattintva a szoftver problémás adatot, téves vagy hiányzó kitöltést érzékel, úgy azt egy felugró ablakban megjeleníti.

A fenti képen látható példák esetén az Ügyfelek adatlapján kell elvégezni az adatok javítását, az egyik esetben az adószám javítása, a másik esetben az EU adószám pótlása szükséges, hogy a bevallás a NAV részére elküldhetővé váljon.